Czy wiesz, że możesz otrzymywać zestawienia konta automatycznie, bez konieczności ręcznego eksportowania ich za każdym razem?
Włączając funkcję automatycznego wysyłania, możesz zaplanować wysyłanie zestawień konta do upoważnionych użytkowników codziennie lub co miesiąc w wybranym formacie pliku.
Jak skonfigurować automatyczne wysyłanie zestawień
- Zaloguj się na swoje konto sprzedawcy pod adresem mypos.com.
- Przejdź do Konto sprzedawcy→ Konta→ Zestawienia.
- Kliknij Automatyczne wysyłanie w prawym górnym rogu strony.
- Włącz tę funkcję i skonfiguruj następujące ustawienia:
- Częstotliwość – Wybierz, czy wyciągi mają być generowane codziennie czy miesięcznie.
- Konta – Wybierz konto lub konta, dla których chcesz generować wyciągi.
- Odbiorcy – Wybierz użytkowników, którzy powinni mieć dostęp do wyciągów.
- Format pliku – wybierz preferowany format pliku.
- Zapisz zmiany, aby aktywować automatyczne wysyłanie zestawień.
Ważne
Ze względów bezpieczeństwa wyciągi automatyczne mogą przeglądać wyłącznie użytkownicy mający dostęp do Twojego konta biznesowego.
Jeśli użytkownika, którego chcesz wybrać, nie ma na liście odbiorców, możesz dodać go jako nowego użytkownika, przechodząc do Profil → Zespół i przydzielając mu dostęp do konta.
Po zapisaniu ustawień wyciągi są generowane automatycznie zgodnie z wybranym harmonogramem. Aby je zobaczyć, zaloguj się do swojego profilu internetowego na mypos.com i przejdź do sekcji Powiadomienia.