De integratie van Odoo synchroniseert uw myPOS-transacties en betaalgegevens automatisch met het boekhoudsysteem van Odoo. Hierdoor hoeft u niet langer gegevens handmatig in te voeren en zijn uw financiële gegevens altijd nauwkeurig en bijgewerkt.
Welke versies van Odoo worden er ondersteund?
De integratie ondersteunt:
- Odoo-versie 13 en nieuwer
- Odoo.sh-implementaties
- Odoo SaaS-implementaties
Wat heb ik nodig voor de integratie?
Controleer of u het volgende heeft voordat u myPOS aan Odoo koppelt:
- Een Odoo-account (versie 13 of nieuwer)
- Beheerdersrechten in Odoo
- Een myPOS-account
- Uw koppelgegevens van Odoo:
- Odoo-URL
- Naam van database
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord of API-sleutel
Hoe koppel ik mijn Odoo-account aan myPOS?
Stap 1: Koppelen aan Odoo
- Log in op uw myPOS-account en ga naar Integraties.
- Vind de Odoo-integratiekaart en klik op Koppelen.
- Voer uw koppelgegevens van Odoo in:
- Odoo-URL
- Odoo-versie
- Naam van database
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord of API-sleutel
- Klik op Volgende om door te gaan.
Stap 2: Koppel uw rekeningen
- U ziet nu een lijst met uw myPOS-rekeningen, met hun namen en IBAN's.
- Selecteer de rekeningen die u wilt synchroniseren met Odoo.
- Kies bij elke geselecteerde myPOS-rekening het bijbehorende Odoo-bankdagboek.
- Beschikbare bankdagboeken worden automatisch opgehaald uit uw Odoo-account.
- Er moet minstens één rekening worden geselecteerd en in kaart worden gebracht voordat u verder kunt gaan.
- Klik op Volgende.
Stap 3: Koppel uw grootboekrekeningen
- U ziet nu zeven transactiegroepen, elk met meerdere subtypen voor transacties.
- Selecteer een standaard Odoo-grootboekrekening voor elke transactiegroep.
- De geselecteerde standaardrekening wordt toegepast op alle subtypen voor transacties binnen die groep.
- Als u andere grootboekrekeningen nodig heeft voor specifieke subtypen voor transacties, klikt u op Uitbreiden en configureert u deze afzonderlijk van elkaar.
- Een voortgangsbalk boven aan de pagina geeft aan hoeveel subtypen van transacties er zijn gekoppeld (bijvoorbeeld: 18 van 26).
- Zodra alles is gekoppeld, wordt de knop Voltooien beschikbaar.
- Klik op Voltooien om de installatie af te ronden.
- U wordt doorgestuurd naar de pagina Integraties. Hier staat nu de bevestiging dat de integratie is gekoppeld.
Welke transacties worden er gesynchroniseerd?
De integratie ondersteunt alle belangrijke myPOS-transactiecategorieën, waaronder:
- Verkopen
- Inkomende kaarttransacties
- Uitgaande kaarttransacties
- Overschrijvingen
- Terugbetalingen
- Terugboekingen
- Kosten
- Overige rekeningtransacties
Wanneer worden de transacties gesynchroniseerd?
Transacties worden elke nacht automatisch gesynchroniseerd.
Hierbij worden alle transacties van de voorgaande kalenderdag gesynchroniseerd op basis van uw tijdzone.
Uw integratie beheren
Nadat de installatie is voltooid, zullen nieuwe transacties die in aanmerking komen automatisch worden gesynchroniseerd volgens uw geconfigureerde rekening- en grootboekkoppelingen. Als u uw koppelingen of gekoppelde rekeningen wilt wijzigen of bijwerken, doet u dat in de sectie Integraties in uw myPOS-account.