Instrumentpanelen laddas som standard när man loggar in på kontot. Härifrån kan användaren enkelt navigera till andra menyer eller granska försäljning och aktiviteten på kontot, samt se kort och enheter. Instrumentpanelen går att skräddarsy, och de olika panelerna går att flytta vertikalt, gömma eller minimera.
Instrumentpanelen är också den plats där användaren kommer att notifieras om några handlingar behöver genomföras, t.ex. uppladdning av dokument för verifiering.
- Aktivitet-fliken: användaren kan välja en önskad period och se en sammanställning och graf baserad på 3 kriterier:
- Se kontosaldot - denna vy samlar saldot i kontots huvudvaluta
- Se en summering av inkommande transaktioner - denna rapport ger en detaljerad överblick för varje inkommande transaktion baserat på typ av transaktion
- Se en summering av utgående transaktioner - denna rapport ger detaljerad information om varje utgående transaktion baserat på typ av transaktion
- Senaste aktiviteten - denna tabell ger en överblick över de 10 senaste transaktionerna på kontot, information om typen av transaktion, belopp och datum. Genom att klicka på ”Se alla” så vidarebefordras användaren till Konton-menyn där och fliken ”Aktivitet”, där en önskad tidsperiod kan specificeras.
- Konton - ger en överblick över det totala saldot på hela kontot, konsoliderat i kontots huvudvaluta. Denna sektion visar och de tre första kontona med deras saldon och valutor. Genomn att klicka på pilen visas alla konton. Genom att klicka på ”Se alla” vidarebefordras användaren till menyn Konton där hela listan med konton visas.
Genom att klicka på knappen Lägg till konto öppnas en ruta för att skapa ett nytt konto med möjligheten att välja en valuta och namnge kontot.
Klickar man på knappen ”Finansiering” öppnas en ruta där uppgifter för det föredragna kontot för att ta emot inbetalningar från kunder, medarbetare och samarbetspartners specificeras. - Kort - ger användare möjlighet att bläddra bland aktiverad kort och se deras valuta, länkat konto, namn och utgångsdatum. Knappen ”Inställningar” ger snabb tillgång till menyn Kort, där varje kort kan konfigureras individuellt och Transaktioner-knappen leder till fliken Aktivitet inne i Kort-menyn.
- Enheter ger dig möjlighet att bläddra bland aktiverade enheter och se deras modell, valuta, senaste transaktionsdatum och länkade konto. Användaren kan välja en önskad tidsperiod. Knappen ”Inställningar” leder direkt till Enheter-menyn, där varje enhet kan konfigureras individuellt, och ”Transaktioner”-knappen leder till Transaktioner-fliken i Enheter-menyn.
Menyn Konton
Menyn Konton ger användaren en överblick över alla valutakonton (Kontolista) som används, samt saldot för respektive konto. Varje konto identifieras med ett namn, unikt IBAN-nummer och valuta och visar total mängd pengar på det. Längst ned på varje kontopanel visas antalet kort, enheter och internetbutiker kopplade till kontot.
Kontolista öppnas som standard när man trycker på Konton-menyn, och visar alla användarens valutakonton.
Standardskärmen för Konton-menyn är också platsen där användaren kan skapa nya valutakonton - genom att klicka på knappen ”Lägg till konto” (1) så öppnas en ruta där användaren kan välja valuta och ett namn på kontot. Användaren kan gå igenom samma procedur genom att klicka på undermenyn ”Lägg till konto” (2) under Konton-menyn till vänster. Det tredje ställe ett konto kan läggas till ifrån, är den tomma lådan/knappen som visas på den sista positionen i kontolistan.
Andra alternativ som finns för alla konton är:
- Finansiering - användaren kan se uppgifterna för varje konto för finansieringssyften, enbart synligt i instrumentpanelen
- Valutakurser - en överblick över växelkurser för valutor, uppdaterad dagligen, i form av en knapp längst ned i sidfoten
- Kontoutdrag - individuella kontoutdrag för varje konto
- Inställningar - härifrån kan användaren:
- Redigera individuella namn på konton
- Ladda ned IBAN-certifikat eller kontoinformation i PDF
- Visa korten/terminalerna/tjänsterna länkade till kontot
- Ändra inställningar för kontot - vilken typ av transaktioner kontot är giltigt för.
- Indikerar om kontot är standardkonto för insättning av pengar i kontots valuta
- Stänga kontot
Menyn Konton har tre andra flikar utöver kontolistan: Aktivitet, Kontoutdrag och Reservkonton. Aktivitetsfliken visar alla användarens transaktioner för vald tidsperiod, medan fliken Kontoutdrag visar startsaldo och slutsaldo för varje konto per dag eller månad. Fliken Reservkonton visar information om den rullande reserven som hölls för MO/TO-transaktioner.