Tabloul de Bord se încarcă implicit la momentul logării. De aici, utilizatorul poate naviga cu ușurință la, și poate urmări performanța și situația activităților recente în cont, tabloul de bord al conturilor, cardurile și dispozitivele. Ecranul meniului Tablou de Bord este personalizabil, deoarece tablourile de bord separate pot fi reorganizate vertical, ascunse sau minimizate.
Tabloul de Bord este și locul în care utilizatorul va fi notificat privind orice acțiuni necesare, privind documentele sau alte informații care trebuie furnizate.
- Activitate: utilizatorul poate selecta o perioadă preferată și vizualiza rezumatul financiar și graficul pe baza a 3 criterii:
- Vizualizarea performanței soldului contului - privirea de ansamblu va consolida informațiile în moneda principală a contului
- Vizualizarea unu rezumat al tranzacțiilor de intrare - raportul oferă informații detaliate pentru fiecare tranzacție de intrare în funcție de tipul acesteia
- Vizualizarea unui rezumat al tranzacțiilor de ieșire - raportul oferă informații detaliate pentru fiecare tranzacție de ieșire în funcție de tipul acesteia
- Activitate recentă - tabelul prezintă o sinteză a ultimelor zece tranzacții în cont, furnizând informații privind tipul, suma și data acestora. Dând click pe Vizualizare totală, utilizatorul este redirecționat la meniul Conturi - Activități în care poate fi specificată o perioadă preferată.
- Conturi - prezintă o sinteză a soldului total în moneda principală a contului. Secțiunea afișează și primele trei conturi cu soldurile și monedele acestora. Dând click pe săgeată, se afișează toate conturile. Dând click pe Vizualizare totală, utilizatorul este redirecționat la meniul Conturi, unde se afișează Lista completă a Conturilor.
Dând click pe butonul Adăugare Cont, se deschide un pop-up pentru crearea unui nou cont, cu opțiunea de a selecta o monedă și de a-i da o denumire.
Dând click pe butonul Finanțare se deschide un pop-up în care este specificat contul preferat utilizat pentru primirea plăților de la clienți, parteneri sau afiliați. - Carduri - oferă opțiunea de a răsfoi cardurile activate și moneda acestora, conturile conectate, numele și data de expirare. Butonul Setări oferă acces rapid la meniul Carduri, în care fiecare card poate fi configurat separat, iar butonul Tranzacții duce la meniul de Activitate a Cardurilor.
- Dispozitive - oferă opțiunea de a răsfoi dispozitivele activate și modelul, moneda, ultima tranzacție și contul conectat al acestora. Utilizatorul poate alege o perioadă preferată de timp. Butonul Setări oferă acces rapid la meniul Dispozitive, în care fiecare Dispozitiv poate fi configurat individual iar butonul Tranzacții duce la meniul Tranzacții ale Dispozitivelor.
Meniul Conturi
Meniul Conturi îi prezintă utilizatorului o sinteză a tuturor conturilor în valută (Lista conturilor) care sunt utilizate, împreună cu soldul fiecărui cont. Fiecare cont este identificat cu un nume, un IBAN unic și o monedă, și indică suma totală de bani din acesta. Partea de jos a filei fiecărui cont afișează numărul de carduri, dispozitive și magazine conectate la acesta.
Lista conturilor se deschide automat când se dă click pe meniul Conturi, și indică toate conturile în valută ale utilizatorului.
Ecranul principal al Conturilor este și locul în care utilizatorul poate crea un nou cont în valută - dând click pe butonul „Adăugare cont” (1) apare un pop-up în care utilizatorul poate adăuga un nume personalizat de cont. Utilizatorul poate urma aceeași procedură dând click pe sub-meniul „Adăugare cont” (2) de sub meniului Conturi, în partea stângă. Al treilea loc din care se poate adăuga un cont este din butonul în formă de căsuță de pe ultimul loc în lista tuturor conturilor.
Opțiunile adiționale disponibile pentru toate conturile sunt:
- Finanțare - utilizatorul poate vizualiza detaliile fiecărui cont în scop de finanțare, vizibile numai în Tabloul de Bord
- Cursurile de Schimb ale Monedelor - o sinteză a cursurilor de schimb ale monedelor actualizate zilnic, reprezentate ca un buton în subsol
- Extrase - extrase de cont individuale pentru fiecare cont
- Setări - de aici utilizatorul poate:
- Edita numele individuale ale conturilor
- Descărca un certificat IBAN sau informații ale contului în PDF
- Vizualiza cardurile/dispozitivele/serviciile conectate la cont
- Modifica setările contului - determina tipul de tranzacții pentru care este eligibil contul.
- Indica dacă respectivul cont este contul implicit de decontare în moneda contului
- Închide contul
Meniul Conturi are încă trei file în afară de Lista Conturilor: Activitate, Extrase și Conturi de rezervă. Meniul Activitate arată toate tranzacțiile pe o perioadă selectată de timp, în timp ce meniul Extrase afișează soldul de început și cel de final pentru fiecare cont pe zi sau pe lună. Conturile de Rezervă oferă informații privind Rezerva de Rulare reținută pentru tranzacțiile MO/TO.
