O Painel é carregado por defeito após o início de sessão. A partir daqui o utilizador pode navegar facilmente até e acompanhar o desempenho e o estado de atividades recentes, painéis, cartões e dispositivos associados à conta. O ecrã do menu Painel é personalizável. Igualmente, os painéis separados podem ser reordenados verticalmente, ocultados ou minimizados.
O Painel também é o local onde o utilizador será notificado sobre quaisquer ações necessárias relativas a documentos ou outra informação que seja necessária.
- Atividade: o utilizador pode selecionar um período pretendido e visualizar um resumo e um gráfico financeiro, com base em três critérios:
- Ver o desempenho do saldo da conta —A visão geral irá consolidar a informação na moeda principal da conta
- Ver um resumo das transações de entrada — O relatório oferece informações detalhadas sobre cada transação deste tipo
- Ver um resumo das transações de saída — O relatório oferece informações detalhadas sobre cada transação deste tipo
- Atividade recente — A tabela permite visualizar as últimas dez transações da conta, oferecendo informações sobre o seu tipo, montante e data. Ao clicar em Ver tudo, o utilizador é redirecionado para o menu Contas — Atividades, onde pode especificar um período pretendido.
- Contas — Oferece uma visão geral do saldo total na moeda principal da conta. A secção também apresenta as três primeiras contas, com os respetivos saldos e moedas. Clicar na seta mostra todas as contas. Clicar em Ver tudo redireciona o utilizador para o menu Contas, onde é apresentada a lista de contas completa.
Clicar no botão Adicionar conta abre uma janela pop-up para criar uma nova conta, com a opção de selecionar uma moeda e dar-lhe um nome.
Clicar no botão Financiamento abre uma janela pop-up, onde é especificada a conta principal, utilizada para receber pagamentos de clientes, parceiros ou associados. - Cartões — Permite pesquisar os cartões ativos e a respetiva moeda, as contas associadas, o nome e a data de validade. O botão Definições permite aceder rapidamente ao menu Cartões, onde cada cartão pode ser configurado separadamente, e o botão Transações leva ao menu Atividade dos cartões.
- Dispositivos — Permite pesquisar os dispositivos ativos e o respetivo modelo, moeda, última transação e conta associada. O utilizador pode escolher um período pretendido. O botão Definições permite aceder rapidamente ao menu Dispositivos, onde cada dispositivo pode ser configurado individualmente, e o botão Transações leva ao menu Transações dos dispositivos.
O menu Contas
O menu Contas apresenta ao utilizador uma visão geral de todas as contas de moedas (Lista de contas) em utilização, bem como o saldo de cada conta. Cada conta está identificada com um nome, um IBAN único, a moeda e é apresentado o saldo total da mesma. A parte inferior do separador de cada conta apresenta o número de cartões, dispositivos e lojas associadas à mesma.
A Lista de contas é aberta por defeito ao clicar no menu Contas e mostra todas as contas de moedas.
O ecrã principal Contas também é o local onde o cliente pode criar uma nova conta de moeda — basta clicar no botão «Adicionar conta» (1) para apresentar a janela pop-up onde o utilizador pode selecionar uma moeda e adicionar um nome personalizado à conta. O utilizador pode efetuar o mesmo processo, ao clicar no submenu «Adicionar conta» (2) no menu Contas à esquerda. O terceiro local a partir do qual é possível criar uma conta é no botão em forma de caixa, apresentado no último lugar da lista com todas as contas.
As opções adicionais disponíveis para todas as contas são:
- Financiamento —O utilizador pode visualizar os detalhes de cada conta para finalidades de financiamento
- Taxas de câmbio — Uma visão geral sobre as taxas de câmbio atualizadas diariamente, representadas por um botão no rodapé.
- Extratos — Extratos de conta individuais para cada conta
- Definições — A partir daqui o utilizador pode:
- Editar individualmente os nomes das contas
- Transferir um comprovativo de IBAN ou informação sobre a conta em PDF
- Ver os cartões/dispositivos/serviços associados à conta
- Alterar as definições da conta — Determinar o tipo de transações que podem ser realizadas na conta.
- Indica se a conta é a conta predefinida para a liquidação de fundos na moeda da conta
- Fechar a conta
O menu Contas tem mais três separadores, para além da Lista de contas: Atividade, Extratos e Contas de reserva. O menu Atividade mostra todas as transações do utilizador num período selecionado, enquanto o menu Extratos apresenta os saldos inicial e final de cada conta, por dia ou mês. Contas de reserva oferece informação sobre Reservas contínuas, mantidas para transações MO/TO.
