Het Dashboard-menu

Dashboard wordt standaard geladen bij het inloggen. Vanaf hier kan de gebruiker eenvoudig navigeren naar recente accountactiviteit, accountdashboard, kaarten en apparaten, en de prestaties en status ervan volgen. Het Dashboard-menuscherm is aanpasbaar, omdat de afzonderlijke dashboards verticaal opnieuw kunnen worden gerangschikt, verborgen of geminimaliseerd.

Het Dashboard is ook de plaats waar de gebruiker op de hoogte wordt gebracht van alle vereiste acties met betrekking tot documenten of andere informatie die moet worden verstrekt.

  1. Activiteit: de gebruiker kan een gewenste periode selecteren en een financieel overzicht en een grafiek bekijken op basis van 3 criteria:
    • Rekeningprestaties bekijken - het overzicht consolideert de informatie in de primaire valuta van de rekening
    • Bekijk een samenvatting van inkomende transacties - het rapport biedt gedetailleerde informatie voor elke inkomende transactie op basis van het type
    • Bekijk een overzicht van uitgaande transacties - het rapport biedt gedetailleerde informatie voor elke uitgaande transactie op basis van het type
  2. Recente activiteit - de tabeloverzichten geven inzicht in de laatste tien rekeningtransacties met informatie over hun type, bedrag en datum. Door te klikken op Alles wordt de gebruiker omgeleid naar het menu Rekeningen - Activiteiten waar een gewenste periode kan worden opgegeven.
  3. Rekeningen - geeft een overzicht van het totale saldo in de primaire valuta van de rekening. In deze sectie worden ook de eerste drie rekeningen met hun saldi en valuta's weergegeven. Als u op de pijl klikt, worden alle rekeningen weergegeven. Als u op Alle bekijken klikt, wordt de gebruiker omgeleid naar het menu Rekeningen waar de volledige Rekeningenlijst wordt weergegeven.

    Als u op de knop Rekening toevoegen klikt, wordt een pop-up geopend voor het maken van een nieuw account met de optie om een valuta te selecteren en deze een naam te geven.

    Als u op de knop Financiering klikt, wordt een pop-up geopend waarin de gewenste rekening wordt vermeld die wordt gebruikt voor het ontvangen van betalingen van klanten, partners of gelieerde ondernemingen.
  4. Kaarten - biedt de optie om door geactiveerde kaarten en hun valuta, gekoppelde rekening, naam en vervaldatum te bladeren. De knop Instellingen geeft snel toegang tot het menu Kaarten, waar elke kaart afzonderlijk kan worden geconfigureerd en de knop Transacties leidt naar het menu Activiteit van de kaart.
  5. Apparaten - biedt de optie om door geactiveerde apparaten en hun model, valuta, laatste transactie en gekoppelde rekening te bladeren. De gebruiker kan een gewenste tijdsperiode kiezen. De knop Instellingen biedt snelle toegang tot het menu Kaarten, waar elk apparaat afzonderlijk kan worden geconfigureerd en de knop Transacties leidt naar het menu Transacties van het apparaat.

Was dit artikel nuttig?

Niet gevonden waar je naar zocht?

Dien een aanvraag in