Das Dashboard-Menü

Das Dashboard erscheint automatisch nach der Anmeldung. Von hier aus können Benutzer einfach kürzliche Kontenaktivitäten, eine Kontenübersicht, Karten und Geräte finden und deren Performance und Status einsehen. Die im Dashboard-Menü angezeigte Ansicht kann angepasst werden, indem die einzelnen Dashboards vertikal neu angeordnet, ausgeblendet oder minimiert werden.

Auf dem Dashboard erhält der Benutzer zudem Benachrichtigungen über notwendige Maßnahmen oder erforderliche Unterlagen oder andere Angaben.

  1. Aktivität: Benutzer haben die Möglichkeit, einen Zeitraum festzulegen und sich eine Finanzüberblick-Grafik basierend auf drei verschiedenen Kriterien anzeigen zu lassen:
    • Kontostand einsehen - In dieser Übersicht werden zusammengefasste Angaben in der Hauptwährung des Kontos angezeigt
    • Eine Zusammenfassung Ihrer eingehenden Transaktionen einsehen - Dieser Bericht gibt detaillierte Auskunft über alle eingehenden Transaktionen und ist nach Arten aufgeschlüsselt
    • Eine Zusammenfassung Ihrer ausgehenden Transaktionen einsehen - Dieser Bericht gibt detaillierte Auskunft über alle ausgehenden Transaktionen und ist nach Arten aufgeschlüsselt
  2. Kürzliche Aktivität - In dieser Tabelle sehen die letzten zehn Kontotransaktionen mit Angaben zu deren Art, Betrag und Datum. Mit einem Klick auf „Alle anzeigen“ wird der Benutzer zum Tab „Aktivitäten“ im Menü „Konten“ weitergeleitet, wo der gewünschte Zeitraum eingegeben werden kann.
  3. Konten - Bietet einen Überblick über den Gesamtsaldo in der Hauptwährung des Kontos. In diesem Bereich werden zudem die ersten drei Konten sowie deren Salden und Währungen angezeigt. Mit einem Klick auf den Pfeil werden alle Konten angezeigt. Durch das Anklicken von „Alle anzeigen“ wird der Benutzer zum Menü „Konten“ weitergeleitet, in welchem eine vollständige Kontenliste angezeigt wird.

    Die Schaltfläche „Konto hinzufügen“ öffnet ein Pop-up-Menü für die Erstellung eines neuen Kontos, bei der eine Währung und ein Kontoname gewählt werden können.

    Ein Klick auf die Schaltfläche „Deckung“ öffnet ein Pop-up-Menü, in dem das bevorzugte Konto für das Empfangen von Zahlungen von Kunden, Partnern oder Tochtergesellschaften angegeben wird.
  4. Karten - Hierüber lassen sich aktivierte Karten sowie deren Währung, verknüpftes Konto, Name und Ablaufdatum einsehen. Die Schaltfläche „Einstellungen“ bietet schnellen Zugriff auf das Menü „Karten“, über das jede Karte getrennt konfiguriert werden kann, und die Schaltfläche „Transaktionen“ führt zum Aktivitätsmenü der Karte.
  5. Geräte - Hierüber lassen sich aktivierte Geräte sowie deren Modell, Währung, letzte Transaktion und verknüpftes Konto einsehen. Der Benutzer hat die Möglichkeit, einen Zeitraum festzulegen. Die Schaltfläche „Einstellungen“ bietet schnellen Zugriff auf das Menü „Geräte“, über das jedes Gerät getrennt konfiguriert werden kann, und die Schaltfläche „Transaktionen“ führt zum Aktivitätsmenü des Geräts.

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