Табло за управление

Таблото за управление се зарежда автоматично при влизане. Оттук потребителят може лесно да навигира, както и да проследява ефективността и състоянието на скорошна активност в акаунта, таблото за управление на акаунти, карти и устройства. Екранът с менюто на таблото за управление може да се персонализира, тъй като отделните раздели могат да бъдат вертикално пренаредени, скрити или минимизирани.

Таблото за управление е и мястото, където потребителят ще бъде уведомяван за всички необходими действия, свързани с документи или друга информация, която трябва да бъде предоставена.

Дейност - Потребителят може да избере предпочитан период и да види финансово обобщение и графика въз основа на 3 критерия:
Преглед на ефективността на баланса на акаунта – прегледът ще консолидира информацията в основната валута на акаунта
Преглед на обобщение на входящите трансакции – докладът предоставя подробна информация за всяка входяща трансакция въз основа на нейния тип
Преглед на обобщение на изходящите трансакции - докладът предоставя подробна информация за всяка изходяща трансакция въз основа на нейния тип

Скорошна дейност – таблицата показва последните десет трансакции по сметката, като предоставя информация за техния тип, сума и дата. При кликване върху Преглед на всички, потребителят ще бъде пренасочен към менюто Сметки – Дейности, където може да посочи предпочитан период.

Сметки – дава преглед на общото салдо в основната валута на сметката. Разделът също така показва първите три сметки с техните баланси и валути. Кликването върху стрелката показва всички акаунти. Кликването върху Преглед на всички пренасочва потребителя към менюто Сметки, където се показва пълният списък със сметки.

Кликването върху бутона Добавяне на сметка отваря изскачащ прозорец за създаване на нова сметка с опция за избор на валута и име.

Кликването върху бутона Финансиране отваря изскачащ прозорец, в който е посочена предпочитаната сметка, използвана за получаване на плащания от клиенти, партньори или филиали.

Карти – дава възможност за разглеждане на активирани карти и тяхната валута, свързана сметка, име и дата на изтичане. Бутонът Настройки предоставя бърз достъп до менюто Карти, където всяка карта може да бъде конфигурирана отделно, а бутонът Трансакции води до менюто Активност на картата.

Устройства – дава възможност за разглеждане на активирани устройства и техния модел, валута, последна трансакция и свързана сметка. Потребителят може да избере предпочитан период от време. Бутонът Настройки дава бърз достъп до менюто Карти, където всяко устройство може да бъде конфигурирано индивидуално, а бутонът Трансакции води до менюто Трансакции на устройството.

Беше ли полезна тази статия?

Не намери това, което търсиш?

Изпрати запитване